En un futuro cercano, el enigmático viajero del tiempo, conocido como el Doctor, se encuentra atrapado en el turbulento destino de su propio pasado. La historia comienza en San Francisco, donde el Doctor, un humanoide del planeta Gallifrey con la capacidad de regenerarse, se enfrenta a un nuevo y temible enemigo: los Maestros de la Oscuridad. Mientras el Doctor intenta evitar una catástrofe intergaláctica, es capturado y herido mortalmente por sus enemigos.