En medio de un gélido paisaje antártico, un dedicado biólogo llamado Jerry se encuentra atrapado entre la lealtad hacia su trabajo y el amor por sus fieles perros de trineo. Durante una expedición científica, un repentino cambio climático obliga a Jerry y a su equipo a evacuarse, dejando atrás a los ocho incansables perros que han sido sus compañeros inseparables en las adversas condiciones del hielo.

En un futuro cercano, el enigmático viajero del tiempo, conocido como el Doctor, se encuentra atrapado en el turbulento destino de su propio pasado. La historia comienza en San Francisco, donde el Doctor, un humanoide del planeta Gallifrey con la capacidad de regenerarse, se enfrenta a un nuevo y temible enemigo: los Maestros de la Oscuridad. Mientras el Doctor intenta evitar una catástrofe intergaláctica, es capturado y herido mortalmente por sus enemigos.