En los años previos a la Revolución Cubana, Katey Miller, una joven estadounidense que se muda a La Habana con su familia, enfrenta un nuevo mundo lleno de ritmos vibrantes y colores deslumbrantes. A pesar de su inicial desorientación, Katey rápidamente se enamora del espíritu de la ciudad y, especialmente, de la apasionante cultura del baile que la rodea.

Enredados en la compleja red del narcotráfico, las vidas de varios personajes se cruzan mientras intentan navegar por un mundo oscuro y peligroso. La historia comienza con un político de Ohio que se convierte en el nuevo zar antidrogas del país. Sin embargo, a medida que se sumerge en su nuevo papel, descubre que su propia hija es una adicta y víctima de la misma droga que él quiere combatir. Su lucha personal se convierte en un reflejo de la batalla más amplia contra el tráfico de sustancias.

En el bullicioso y corrupto Los Ángeles de los años 50, tres detectives de la policía tienen enfoques radicalmente diferentes para hacer cumplir la ley. Bud White es un duro y violento oficial con un pasado oscuro que le impulsa a proteger a las víctimas de abusos. Jack Vincennes es un detective glamuroso que colabora con un programa de televisión y sueña con la fama, mientras que Ed Exley, el más noble del trío, está obsesionado con escalar posiciones en el departamento y hacer lo correcto, aunque eso le cueste el rechazo de sus colegas.