En una ciudad bulliciosa donde el asombro y la risa son moneda corriente, un joven vagabundo se encuentra perdido en el caos de la vida urbana. Tras un desafortunado encuentro con un grupo de maleantes, accidentalmente se cruza en el camino de un circo en apuros. Los artistas, que luchan por sobrevivir en medio de la competencia feroz y la falta de fondos, ven en él una combinación inesperada de torpeza y carisma.