En una época de tensiones políticas y conflictos culturales, un legendario maestro de artes marciales se embarca en una misión épica que lo llevará a los confines de la lejana región de Asia Central. Wan Fei-Hong, conocido por su maestría en el kung-fu y su innato sentido de la justicia, debe viajar a tierras desconocidas para rescatar a un grupo de campesinos que han sido capturados por un despiadado emperador.