En el bullicioso Osaka de los años 30, una joven llamada Kiyoko sueña con un futuro mejor mientras lucha por sobrevivir en un entorno marcado por la pobreza y la desigualdad. La historia sigue a Kiyoko, quien trabaja incansablemente en una fábrica, pero su vida da un giro inesperado cuando se enamora de un carismático pero problemático cantante de una banda local, Tachibana. Este romance nace entre melodías y promesas de un mundo más emocionante, pero pronto revela la dura realidad de sus diferencias sociales.

En un encantador barrio de Gion, la vida de dos hermanas geishas se entrelaza con el bullicioso mundo de la cultura y el entretenimiento japonés de los años 30. La mayor, con su gracia innata y un talento excepcional para las artes, se ha convertido en una de las geishas más solicitadas, pero a pesar de sus logros, siente un profundo vacío en su corazón. La menor, aún en el proceso de convertirse en geisha, lucha por ganar reconocimiento y el respeto de su hermana, además de lidiar con sus propios anhelos de amor y felicidad.

En un tranquilo pueblo japonés, la vida de una joven mujer se ve interrumpida por la llegada de un extraño que trae consigo secretos y oscuros misterios del pasado. Este forastero, un hombre marcado por la tristeza, despierta la curiosidad de la comunidad, pero también la desconfianza. A medida que los habitantes comienzan a indagar sobre su historia, se revelan tensiones ocultas y viejas rivalidades que han permanecido latentes durante años.