Durante una costumbre sagrada, la hija indisciplinada y arquera, Mérida, agita al reino, en especial a su mamá, por sus conductas. En un intento de arreglar las cosas, Mérida busca una excéntrica vieja y se le concede un deseo desafortunado.
En Egipto, hace miles de años, el faraón Seti ordena el ahogamiento de todos los bebés judíos. Una madre desesperada coloca a su bebé en una cesta río abajo y deja que Dios la guíe hasta la orilla en donde será hallada por la reina y el bebé, Moisés, criado como hermano del heredero al trono, Ramsés. Años después los hermanos se distanciarán por el descubrimiento de los orígenes hebreos de Moisés.
