En el verano de 1969, un joven llamado Elliot Teichberg se enfrenta a la dura realidad de la vida en su pequeño pueblo en Nueva York. Con un motel en decadencia y una familia que no entiende su amor por la música y la cultura hippie, Elliot busca formas de recuperar el negocio familiar. Cuando se entera de que se realizará un festival de música en un lugar cercano, se le ocurre una idea brillante: transformar su pueblo en el epicentro de uno de los eventos más emblemáticos de la historia de la música.

En un tenso y oscuro giro de los acontecimientos, un joven llamado Clay es un chico de vida perfecta, pero todo cambia cuando entra al quirófano para una operación que debería ser simple. Sin embargo, lo que comienza como un procedimiento rutinario se convierte en una pesadilla cuando Clay se da cuenta de que está completamente consciente durante la cirugía. Inmovilizado y sin poder comunicar su dolor o su terror, él es testigo del desarrollo de una intrincada conspiración en torno a su vida, todo mientras su propio cuerpo es una prisión de sufrimiento.

En el lujo y el glamour de Nueva York, un exitoso hombre de negocios, David Shaw, descubre que su vida perfecta se encuentra al borde del colapso. Su esposa, Emily, reveladora de secretos oscuros, está involucrada en una aventura con un antiguo amante, un pintor intrigante llamado David. Mientras David intenta mantener su imagen de éxito, empieza a tejer un plan sombrío para librarse de su esposa y quedarse con su fortuna.