Un grupo de científicos descubre una fórmula para volver invisibles a los animales. El Dr. Sebastian Caine, quien está a cargo de la investigación, decide probar el suero en sí mismo, pero los efectos colaterales incluyen cambios en la personalidad.

Kathleen Kelly es la propietaria de una librería infantil, un verdadero tesoro cultural de uno de los barrios más esclusivos de Nueva York, y pasa largas noches aburridas junto a su novio Frank , un escritor frustrado que escribe columnas en el periódico. Lo único que apasiona a Kathleen es intercambiar mensajes de correo electrónico con un hombre del que sólo conoce su seudónimo.