La historia sigue a Tim Avery, un animador a quien la paternidad le está volviendo la vida un caos. Después de recibir un misterioso paquete con una máscara antigua, descubre que este objeto mágico tiene el poder de liberar su lado más divertido y alocado. Sin embargo, lo que parece ser un regalo inesperado se convierte en un verdadero dolor de cabeza cuando su hijo, el pequeño Alvey, hereda los poderes de la máscara.

En una ciudad perpetuamente envuelta en la oscuridad, un hombre llamado John Murdoch despierta en una extraña habitación sin recordar quién es ni cómo llegó allí. Al investigar su alrededor, se da cuenta de que no solo está siendo perseguido por la policía por un asesinato que no recuerda haber cometido, sino que también está en la mira de unos enigmáticos seres conocidos como los "Strangers". Estos seres tienen la inquietante habilidad de manipular la realidad y los recuerdos de las personas, cambiando el entorno y la historia de la ciudad a su antojo.