En un mundo donde la conspiración y lo inexplicable se cruzan constantemente, dos agentes del FBI, Mulder y Scully, se embarcan en una peligrosa misión que los lleva a desenterrar oscuros secretos del gobierno. Después de que varias desapariciones misteriosas y avistamientos de ovnis salpican el territorio estadounidense, Mulder, un ferviente creyente en lo paranormal, cree firmemente que hay algo más allá de la lógica. Scully, por otro lado, es la escéptica fría y analítica, traída para desacreditar las teorías de su compañero.

En un pequeño pueblo de Estados Unidos, un joven llamado Hoax Whitaker lleva una vida miserable. Es un chico socialmente torpe y constantemente acosado por sus compañeros, y su relación con su madre es tensa y complicada. Todo cambia cuando descubre un misterioso número telefónico, que al marcarlo lo conecta con una influencia oscura y sobrenatural a través de una línea que promete cumplir deseos... pero a un precio escalofriante.