En la Inglaterra de finales del siglo XIX, el famoso dúo de creadores Gilbert y Sullivan se enfrenta a una crisis creativa que pone en peligro su asociación y su último proyecto, la opereta "The Mikado". A medida que sus inseguridades y egos chocan, el ambiente en torno a la producción se vuelve cada vez más caótico y divertido. Gilbert, un escritor ambicioso y algo excéntrico, lucha por mantener la frescura de su arte mientras deteriora su relación con Sullivan, el compositor más sensible que busca equilibrio entre la innovación y la tradición.

En la agitada Londres de finales del siglo XVI, un joven y prometedor dramaturgo llamado William enfrenta una crisis creativa que amenaza con arruinar su carrera. En medio de su frustración, se enamora locamente de Viola, una mujer apasionada y audaz que sueña con ser actriz en un tiempo donde las mujeres no pueden subir al escenario. De manera audaz, Viola se disfraza de hombre para poder actuar en la obra de William, convirtiéndose en su musa mientras él encuentra inspiración en su inesperada conexión.