En una Corea del siglo XVIII, donde las estrictas normas sociales dictan la conducta de hombres y mujeres, un joven noble llamado Yang-suk vive atrapado entre su deber y su deseo. La vida de Yang-suk da un giro inesperado cuando se encuentra con una hermosa mujer, que, desafiando las convenciones, se presenta como un artista talentosa y audaz. A medida que su conexión se profundiza, ambos empiezan a cuestionar las rígidas expectativas de la sociedad y sus propios anhelos.

En un mundo marcado por la tensión política en la península de Corea, un equipo de operaciones encubiertas se encuentra en el centro de un complot que podría cambiar el rumbo de la historia. La película sigue a un joven agente de la inteligencia surcoreana, quien recibe el encargo de desmantelar una red de espionaje norcoreana. Todo cobra un giro inesperado cuando se cruza con una hábil y carismática agente enemiga, con quien desarrolla una compleja relación personal y profesional.