Un joven seminarista llamado Michael Kovak se siente perdido en su fe y cuestiona su vocación en un mundo lleno de dudas. Decidido a escapar de la monotonía del seminario, se inscribe en un curso de exorcismo en el Vaticano, donde se enfrenta a desafíos que pondrán a prueba no solo su intelecto, sino también su escepticismo. En este ambiente cargado de misterio, Michael conoce al padre Lucas, un sacerdote experimentado y carismático que le muestra el lado oscuro de la fe a través de su adversidad en el trato con entes malignos.

En una lujosa travesía por el Mediterráneo, una rica y elitista mujer, enérgicamente interpretada por Madonna, se embarca en unas vacaciones que prometen ser perfectas. Con su carácter dominante y una actitud despreocupada, disfruta de la vida social y de los placeres que su estatus le permite. Sin embargo, su mundo burgués se verá trastocado cuando el yate en el que viaja se ve atrapado en una tormenta. Tras el naufragio, ella y un marinero de origen humilde, interpretado por Adriano Giannini, terminan varados en una deshabitada isla tropical.

En una pequeña y enigmática localidad italiana, un carnicero se convierte en el protagonista de una historia inquietante y oscura. La vida de este hombre, que parece ser un ciudadano común, da un giro inesperado cuando su vida se entrelaza con la de un joven e impulsivo escritor que busca inspiración para su próxima novela. Atraído por el aura de misterio que rodea al carnicero, el autor comienza a descubrir secretos perturbadores que se esconden tras la apariencia tranquila del pueblo.