En un bullicioso Londres de los años 20, un misterioso individuo se hace pasar por un alto funcionario del gobierno británico, desatando una serie de acontecimientos hilarantes y tensos. Todo comienza cuando un escritor de novelas de misterio, cansado de la rutina y buscando inspiración, se topa con una carta extraviada que lo lleva a creer en la existencia de un importante secreto estatal. Sin saberlo, se ve arrastrado a un enredo de espionaje, intriga y un juego de identidades que cambiará su vida para siempre.

En un pequeño pueblo americano a principios del siglo XX, un joven idealista llamado Frank aspira a convertirse en el mejor hombre que pueda ser. A pesar de su noble espíritu, se enfrenta a la dura realidad de un mundo marcado por las diferencias de clase y la corrupción. La historia comienza cuando Frank, un humilde trabajador, se enamora de Lucy, la hija de un influyente terrateniente, lo que desata una serie de conflictos entre sus respectivos mundos.

En un pequeño pueblo de la América rural, Red Rube, un exasperante y carismático forajido, se ha ganado la fama de ser el más astuto y temido de la región. Sin embargo, su vida de crimen comienza a desmoronarse cuando una joven llamada Mary, quien se ha mudado al pueblo en busca de un nuevo hogar, se cruza en su camino. Mary, con su inquebrantable fe en el bien y su espíritu optimista, no ve en Rube al villano del pueblo, sino a un hombre perdido, anhelando redención.