En el corazón de un barrio tranquilo de una ciudad estadounidense, un grupo de inadaptados criminales decide planear el robo perfecto. Su fachada es la de un grupo de música de cámara que se aloja en la casa de una dulce anciana llamada Frau. Lo que no saben es que, bajo su apariencia frágil, esta mujer es más astuta de lo que parece. A medida que el plan delictivo toma forma, los tres contrabandistas, liderados por el carismático y astuto profesor G.H. Dorr, se ven envueltos en una serie de enredos cómicos que van desde malentendidos absurdos hasta colisiones culturales hilarantes.

Un investigador privado llamado Tom se embarca en una inquietante misión cuando un cliente le pide que examine una película de ocho milímetros encontrada en la casa de un difunto millonario. Lo que parece ser un simple encargo se convierte en una pesadilla cuando descubre que la película contiene una grabación de un asesinato brutal y un posible vínculo con un oscuro mundo de pornografía y snuff films.

En este conmovedor y cómico drama, conocemos a dos hombres, Ray y Claude, cuya amistad nace de las circunstancias más extrañas. Ambientada en los años 30, estos dos personajes se convierten en el blanco de un error judicial que los condena a una pena de trabajos forzados de por vida en una prisión de Alabama. Mientras luchan por adaptarse a la dura realidad carcelaria, la vida les lanza una serie de desafíos y situaciones absurdas que ponen a prueba su resiliencia y amistad.