Un investigador privado llamado Tom se embarca en una inquietante misión cuando un cliente le pide que examine una película de ocho milímetros encontrada en la casa de un difunto millonario. Lo que parece ser un simple encargo se convierte en una pesadilla cuando descubre que la película contiene una grabación de un asesinato brutal y un posible vínculo con un oscuro mundo de pornografía y snuff films.

En un pequeño pueblo de Texas, donde los vaqueros todavía son los reyes de la carretera, vive una joven llena de vida y energía que desafía las convenciones de su tiempo. Con su característico sentido del humor mordaz y una actitud desafiante, esta chica se convierte en la comidilla del lugar. Su amor por la música y su talento innato la impulsan a soñar con una vida más allá de las fronteras de su rutina diaria.