En un pequeño pueblo de Oklahoma, una joven llamada Novalee Nation se encuentra en una situación desesperada. Embarazada y abandonada por su novio, busca refugio mientras recorre el país. Sin un lugar adonde ir y con sólo 7 dólares en el bolsillo, su mundo parece desmoronarse. Sin embargo, el destino le sonríe cuando se ve forzada a dar a luz en una tienda de Walmart, un evento que marca el comienzo de su nueva vida.

En la vibrante ciudad de Nueva Orleans, la agente del FBI Gracie Hart es una mujer áspero y decidida que no tiene tiempo para juegos de belleza. Con su estilo poco convencional, Gracie tiene que enfrentarse a la difícil realidad cuando su departamento se ve obligado a infiltrarse en un concurso de belleza para prevenir un atentado terrorista.

En un vecindario tranquilo y aparentemente perfecto, un profesor universitario de historia, que ha perdido a su esposa en un ataque terrorista, comienza a sospechar que sus nuevos vecinos no son lo que parecen. Después de conocer a la simpática familia de los Lang, se torna imposible ignorar las extrañas coincidencias y comportamientos de estos aparentemente encantadores individuos. El protagonista, obsesionado por la seguridad y la vigilancia tras la tragedia que marcó su vida, se da cuenta de que sus instintos podrían estar en lo cierto.