En un tranquilo pueblo surcoreano, dos amigos de la infancia, Jin-woo y Soo-yeon, se reencuentran después de años de separación. Ambos llevan vidas profundamente diferentes; mientras que Jin-woo ha perseguido un camino profesional en la ciudad, Soo-yeon ha vuelto al hogar familiar, tratando de encontrar su propio lugar en el mundo. La película comienza a explorar la nostalgia y las heridas del pasado cuando los viejos compañeros de clase se reúnen para un evento escolar, reavivando viejos recuerdos y sueños olvidados.

En un mundo marcado por la tensión política en la península de Corea, un equipo de operaciones encubiertas se encuentra en el centro de un complot que podría cambiar el rumbo de la historia. La película sigue a un joven agente de la inteligencia surcoreana, quien recibe el encargo de desmantelar una red de espionaje norcoreana. Todo cobra un giro inesperado cuando se cruza con una hábil y carismática agente enemiga, con quien desarrolla una compleja relación personal y profesional.