En un idílico rincón de Inglaterra, la joven y talentosa compositor, Tessa, vive una vida aparentemente tranquila junto a su madre y su familia. Criada en un ambiente bohemio, Tessa se siente profundamente conectada con la música y la naturaleza que la rodea. Su vida da un giro inesperado cuando un famoso pero atormentado compositor, Lewis, llega a su hogar en busca de inspiración para su próxima obra. Atraído por la frescura y la espontaneidad de Tessa, Lewis se convierte en una figura central en su vida, despertando en ella sentimientos que nunca había experimentado.

En una pequeña ciudad donde los sueños parecen tan lejanos como las estrellas, un joven llamado Paddy aspira a dejar atrás la vida monótona que le han impuesto sus circunstancias. Con una personalidad encantadora, este talentoso soñador se ve atrapado entre el deseo de convertirse en una gran estrella de la escena y sus obligaciones familiares. Todo cambia cuando una temporada de teatro llega al pueblo y un grupo de artistas coloridos despierta su pasión por la actuación.