En la oscuridad de la Segunda Guerra Mundial, un grupo de estudiantes patriotas en Shanghai idean un plan arriesgado para desmantelar el régimen colonial japonés. La intrépida Wong Chia Chi, una joven universitaria, se une a este círculo como parte de una misión encubierta: seducir a un alto funcionario japonés, Mr. Yee. La estrategia es simple pero peligrosa: a través de una compleja red de engaños y pasiones, Chia Chi debe ganarse la confianza de Yee, un hombre astuto y carismático.