En un mundo donde la televisión infantil se nutre de dulzura y risas, la caída de un popular payaso de la televisión, Rainbow Randall, deja un vacío que las redes están ansiosas por llenar. La cadena decide reemplazarlo con Smoochy, un rinoceronte rosa que encarna lo que debería ser la inocencia pura. Sin embargo, lo que comienza como un cuento de hadas se convierte rápidamente en una historia oscura y retorcida.

En el bullicioso corazón de Nueva York, John Shaft es un detective privado de actitud arrolladora y un estilo que deja huella. No solo es conocido por su impecable sentido de la moda, sino también por su capacidad para resolver crímenes de una manera que solo él sabe hacer. Todo cambia cuando un joven rico, tras una noche de fiesta, es asesinado y la justicia parece estar en un callejón sin salida.