En un pequeño pueblo industrial del norte de Inglaterra durante la huelga de mineros de los años 80, un niño llamado Billy se encuentra atrapado entre las expectativas de su familia y sus propios sueños. Su padre y hermano mayor, profundamente afectados por la crisis laboral, esperan que Billy se una al legado familiar trabajando en la minería. Sin embargo, Billy descubre su verdadera pasión cuando se topa con una clase de ballet.

En los años 70, una banda de rock llamada Strange Fruit alcanzó la fama y el desenfreno, pero tras un escarceo con el éxito, sus miembros se separaron de manera abrupta. Dos décadas después, cuando uno de los integrantes se entera de que tienen la oportunidad de reunirse para una última actuación en un festival de música, los viejos amigos se ven obligados a dejar atrás viejas rencillas, sueños perdidos y un pasado lleno de locuras.