En un pintoresco puerto, un grupo de criaturas de la noche se reúne a bordo de un antiguo barco de carnaval, donde la música y el misterio flotan en el aire. El barco, un remanso de diversión y descontrol, es el hogar de una troupe de artistas excéntricos que han decidido escapar de sus pasados sombríos. Entre ellos está una joven acróbata con sueños de grandeza y un mago en decadencia que intenta recuperar su gloria perdida. Juntos, desafían las convenciones y tejen una trama de amor, traición y magia.