En un mundo donde la vida del estudiante de secundaria puede ser un verdadero caos, un joven nerd llamado Dizzy se siente como un pez fuera del agua. Constantemente acosado por los matones y sin la más mínima oportunidad de encajar, decide dar un giro radical a su vida. Tras un desafortunado incidente mientras intenta impresionar a una chica, termina en una escuela de reforma, donde, tras un par de dolorosas lecciones, descubre la importancia de la autoconfianza y la autenticidad.

En la vibrante ciudad de Nueva Orleans, la agente del FBI Gracie Hart es una mujer áspero y decidida que no tiene tiempo para juegos de belleza. Con su estilo poco convencional, Gracie tiene que enfrentarse a la difícil realidad cuando su departamento se ve obligado a infiltrarse en un concurso de belleza para prevenir un atentado terrorista.