En un rincón oscuro de una ciudad moderna, un detective se encuentra en medio de un rompecabezas desconcertante cuando una serie de desapariciones inquietantes comienzan a acechar a su comunidad. Mientras sigue el rastro de un misterioso criminal, se topa con una enigmática mujer que parece tener habilidades poco convencionales: puede manipular los pensamientos y acciones de las personas a través de la hipnosis. Lo que comienza como una rutina de investigación se convierte rápidamente en un juego mortal de ingenio y voluntad.

En esta comedia llena de enredos, nos encontramos con un oficial de notificaciones que vive un día a día bastante monótono. Su vida da un giro inesperado cuando se cruza en su camino una hermosa mujer, desesperada por escaparse de una complicada situación matrimonial. La trama comienza cuando él recibe la tarea de entregar la demanda de divorcio a Sara, quien es la esposa de un arrogante y poderoso magnate. Sin embargo, en lugar de cumplir rutinariamente con su trabajo, se siente atrapado por el carisma de Sara y decide ayudarla a evitar la entrega de los papeles.

En la vibrante ciudad de Nueva Orleans, la agente del FBI Gracie Hart es una mujer áspero y decidida que no tiene tiempo para juegos de belleza. Con su estilo poco convencional, Gracie tiene que enfrentarse a la difícil realidad cuando su departamento se ve obligado a infiltrarse en un concurso de belleza para prevenir un atentado terrorista.