En una alocada mezcla de comedia y fantasía, un policía torpe y algo desdichado, llamado Marvin, encuentra su vida completamente transformada tras un extraño accidente. En medio de una investigación, Marvin se convierte en el inesperado receptor de un peculiar trasplante de órganos de varios animales, lo que le otorga habilidades totalmente salvajes.

En los años 70, un joven prodigio del periodismo, William Miller, sueña con ser un gran escritor y cubrir la escena musical de la época. A pesar de su juventud y de la desaprobación de su madre sobre su pasión por el rock, consigue una oportunidad única: viajar con una banda en ascenso llamada Stillwater. A medida que se adentra en el mundo del rock and roll, William experimenta la magia y el caos de la vida en la carretera. Su inocencia choca con la realidad de un estilo de vida hedonista, plagado de fiestas desenfrenadas, drogas y relaciones turbulentas.