En un vecindario suburbano de Baltimore, la vida de Sylvia Stickles, una mujer aparentemente normal y con un profundo sentido de la moral, da un giro inesperado cuando sufre un accidente automovilístico. Tras el impacto, ella descubre que ha adquirido un descontrolado deseo sexual, lo que desencadena una serie de eventos hilarantes y caóticos en su vida. Sylvia, interpretada por Tracey Ullman, decide explorar su recién descubierta liberación sexual, lo que la lleva a implicarse en el vibrante y liberador mundo del sexo y la autoexpresión.

En una oscura y tecnológica instalación de investigación, un ambicioso científico, el Dr. Sebastian Caine, trabaja en un proyecto de invisibilidad que promete revolucionar la ciencia y el mundo militar. Tras experimentar con animales, finalmente logra convertirse en sujeto humano, utilizando un suero que transforma su cuerpo en pura transparencia. Al principio, la emoción lo envuelve, y la posibilidad de explorar el mundo sin ser visto es alucinante. Sin embargo, pronto se da cuenta de que la invisibilidad tiene un precio.