En un mundo donde la artificialidad y la realidad a menudo se confunden, un director de cine frustrado, Viktor Taransky, se enfrenta a un gran reto en su carrera. Tras la cancelación de su último proyecto y sintiéndose aplastado por las presiones de Hollywood, Viktor decide experimentar con una revolucionaria inteligencia artificial que ha estado desarrollando en secreto.

Después de un año de universidad, los chicos de East Great Falls se reúnen para disfrutar del verano y dejar de lado sus preocupaciones académicas. Jim, Kevin, Oz, Finch y Vicky están listos para vivir nuevas aventuras y, por supuesto, mejorar sus habilidades en el romance. Después del éxito de sus primeras experiencias amorosas, el grupo se siente ansioso por no solo revivir esos momentos, sino también superarlos. Con la presión de dejar atrás su vida de instituto, deciden pasar el verano juntos en una cabaña junto al lago.

Enredados en la compleja red del narcotráfico, las vidas de varios personajes se cruzan mientras intentan navegar por un mundo oscuro y peligroso. La historia comienza con un político de Ohio que se convierte en el nuevo zar antidrogas del país. Sin embargo, a medida que se sumerge en su nuevo papel, descubre que su propia hija es una adicta y víctima de la misma droga que él quiere combatir. Su lucha personal se convierte en un reflejo de la batalla más amplia contra el tráfico de sustancias.