En un remoto pueblo de la América profunda, una misteriosa mujer llamada Grace llega en busca de refugio. Agotada y en peligro, su presencia despierta un torbellino de reacciones entre los escasos habitantes de este lugar, donde la vida transcurre con una monotonía inquietante. Los villanos del pueblo, encabezados por un grupo de residentes que van desde la amable pero inquieta señora a la fría y manipuladora joven, pronto ven en Grace una oportunidad de poder y control.

En un pequeño y sombrío pueblo estadounidense, una inmigrante checa llamada Selma vive una vida llena de dificultades y sueños que se desvanecen. Trabajadora incansable en una fábrica, Selma, quien sufre de una enfermedad degenerativa que la está quedando ciega, se esfuerza por proporcionar un futuro mejor para su amado hijo, Gene. Con la música como su única vía de escape, Selma imagina una vida de fantasía, interpretando elaborados números musicales en su mente. Sin embargo, su realidad es mucho más dura de lo que podría haber imaginado.