En un pequeño y tranquilo pueblo de Mississippi en los años 40, un joven llamado Willie Morris se siente fuera de lugar y solitario. La vida en su hogar está marcada por la rutina y la falta de amigos, lo que hace que sus días sean monótonos y un tanto tristes. Todo cambia cuando su madre le regala un encantador cachorro de Jack Russell terrier llamado Skip. Desde ese momento, Skip no solo se convierte en su compañero incondicional, sino también en el catalizador de una serie de aventuras inolvidables.

En el corazón de Texas, un predicador apasionado y carismático, interpretado por Robert Duvall, vive una vida dedicada a su fe y a su comunidad. Sin embargo, su existencia da un giro brutal cuando se enfrenta a un escándalo personal que le desgarra la vida. Después de un trágico incidente relacionado con su esposa, quien decide abandonarlo por un nuevo hombre, el predicador, lleno de dolor y rabia, pierde el control y comete un acto violento. Huyendo de la ley y sintiéndose como un apóstol caído, se retira a un pueblo cercano donde comienza de nuevo su vida.