En un futuro lejano, la humanidad se ha expandido por toda la galaxia, habitando nuevos planetas mientras se enfrenta a un gobierno autoritario conocido como la Alianza. En este entorno violento y caótico, un grupo de forajidos y aventureros se reúne a bordo de una vieja nave espacial llamada Serenity. Al mando está Malcolm Reynolds, un ex-soldado que lucha por sobrevivir y mantener a su tripulación unida.

En un caluroso día de 1941, dos amigos de la infancia, Rafe y Danny, se encuentran atrapados en una serie de enredos amorosos y sobre el telón de fondo de la Segunda Guerra Mundial. Rafe, lleno de sueños de ser piloto, se une a la Fuerza Aérea, mientras que Danny, más reservado, se queda en Hawái y trabaja como mecánico. Justo cuando Rafe se marcha, despierta no solo su fervor por volar, sino también los sentimientos de amor hacia el mismo objeto: Evelyn, una enfermera apasionada que, por un giro del destino, se ve dividida entre los dos hombres.