En un mundo donde Autobots y Decepticons luchan por la supremacía, los humanos se ven atrapados en medio de esta guerra intergaláctica. La historia comienza con un descubrimiento impactante: una antigua nave de Cybertron ha sido hallada en la Luna, desatando una carrera entre los dos bandos. Los Autobots, liderados por Optimus Prime, intentan proteger a la humanidad y descubrir los secretos que esta nave oculta, mientras que los Decepticons, dirigidos por el despiadado Megatron, buscan obtener un poder devastador.

En un caluroso día de 1941, dos amigos de la infancia, Rafe y Danny, se encuentran atrapados en una serie de enredos amorosos y sobre el telón de fondo de la Segunda Guerra Mundial. Rafe, lleno de sueños de ser piloto, se une a la Fuerza Aérea, mientras que Danny, más reservado, se queda en Hawái y trabaja como mecánico. Justo cuando Rafe se marcha, despierta no solo su fervor por volar, sino también los sentimientos de amor hacia el mismo objeto: Evelyn, una enfermera apasionada que, por un giro del destino, se ve dividida entre los dos hombres.