La historia sigue a un tipo llamado Steve, un joven un poco desastre y con problemas económicos que ve desesperadamente cómo su vida se desmorona. Para lograr solucionar sus problemas, hace un plan arriesgado: se hará pasar por un atleta con discapacidad en los Juegos Especiales. Su objetivo es manipular el sistema para que su tío, un gran apostador, le ayude a salir de deudas. Steve se disfraza y se adentra en el mundo de los competidores, pero rápidamente se da cuenta de que no todo es tan fácil como parecía.

En un caluroso día de 1941, dos amigos de la infancia, Rafe y Danny, se encuentran atrapados en una serie de enredos amorosos y sobre el telón de fondo de la Segunda Guerra Mundial. Rafe, lleno de sueños de ser piloto, se une a la Fuerza Aérea, mientras que Danny, más reservado, se queda en Hawái y trabaja como mecánico. Justo cuando Rafe se marcha, despierta no solo su fervor por volar, sino también los sentimientos de amor hacia el mismo objeto: Evelyn, una enfermera apasionada que, por un giro del destino, se ve dividida entre los dos hombres.