En una alocada mezcla de comedia y fantasía, un policía torpe y algo desdichado, llamado Marvin, encuentra su vida completamente transformada tras un extraño accidente. En medio de una investigación, Marvin se convierte en el inesperado receptor de un peculiar trasplante de órganos de varios animales, lo que le otorga habilidades totalmente salvajes.

En un distrito de Estados Unidos que parece desconocer el concepto de glamour, un chico con un peinado bien peculiar y una personalidad aún más peculiar se embarca en una búsqueda épica para encontrar a su familia perdida. Desde muy pequeño, Joe siempre ha sido un inadaptado, víctima de burlas y malentendidos. Después de que su familia lo abandona en una gasolinera, Joe crece enfrentando un sinfín de desafíos, pero su espíritu optimista nunca se quiebra.