En una Escocia desolada y fría, una enigmática mujer vaga por las calles, cautivando a hombres solitarios con su misteriosa belleza. Esta desconocida es, en realidad, un ser alienígena disfrazado de humana, y su objetivo es atraer a sus presas para un destino oscuro e inquietante. A medida que recorre la ciudad en una furgoneta negra, utiliza su seducción glacial para atraer a aquellos que parecen vulnerables y perdidos.

Anna, una mujer en sus treinta, se encuentra en un punto de transición en su vida. Tras la trágica muerte de su esposo, está intentando reconstruir su mundo y abrirse al amor de nuevo. Sin embargo, todo cambia cuando un niño de diez años, quien dice ser la reencarnación de su difunto esposo, se presenta en su vida. El pequeño, que se llama Sean, tiene una sorprendente habilidad para captar los pensamientos y recuerdos de su marido, lo que provoca una mezcla de confusión, fascinación y temor en Anna.

En una pequeña ciudad de Texas, Hank Grotowski es un guardia de prisión que está atrapado en una espiral de dolor y desolación. Después de perder a su hijo en un trágico accidente, su vida se ha convertido en un caos emocional, y su relación con su esposa, que lo desprecia, está al borde del colapso. Hank tiene que lidiar con sus propios demonios mientras se prepara para la próxima ejecución de un prisionero, que revela las tensiones raciales en la comunidad.