En un mundo que ha evolucionado hacia una aceptación visible de la diversidad, un grupo de amigos de diferentes géneros y orientaciones sexuales se reúne en un festival de arte queer en una ciudad vibrante y colorida. El protagonista, Arlo, un joven artista con un pasado complicado y una lucha personal por encontrar su voz, aún lidia con las expectativas de su familia conservadora. Junto a él, su mejor amiga Leo, una drag queen con un sentido del humor afilado, y Mia, una fotógrafa en busca de su propia identidad, se embarcan en un viaje que pone a prueba sus lazos y sus sueños.

En un intento por dejar atrás su vida delictiva, Jerry Welbach, un adorable pero inepto criminal estadounidense, se ve envuelto en una enredada misión que lo lleva hasta México. Su jefe lo envía a recuperar un antiguo y legendario revólver, conocido por sus supuestas malas energías, que le está provocando problemas en su negocio. Mientras tanto, su novia Samantha, cansada de sus travesuras y de la constante incertidumbre que rodea su relación, decide darle un ultimátum: si no puede abandonar su estilo de vida criminal, se alejará de él.