En una soleada ciudad costera, una enigmática mujer llega con un aire de misterio que despierta la curiosidad de todos. Ella es un espíritu libre, una artista que busca inspiración y evasión de un pasado oscuro que la persigue. Mientras intenta encontrar su lugar en este nuevo entorno, teje lazos con los lugareños: un apuesto marinero que, deslumbrado por su belleza, se convierte en su confidente; una anciana que la toma bajo su ala y le cuenta historias de amor y pérdida; y un grupo de artistas bohemios que ven en ella la musa perfecta para sus obras.

En una bulliciosa ciudad llena de luces y sueños, un grupo de jóvenes aspirantes a artistas se encuentra en medio de la efervescencia de una fiesta que promete ser la oportunidad de sus vidas. La historia sigue a Sally, una cantante en ciernes con una voz que podría hacer temblar a cualquiera, y su mejor amigo, Tommy, un cómico carismático con un talento especial para hacer reír incluso en los momentos más oscuros.