Con el objetivo de obtener evidencia para su caso y desmantelar una organización criminal, una reservada agente encubierta se infiltra en un viaje de graduación de secundaria, cuyo destino es una playa brasileña donde reina la fiesta.

Buscapé, de 11 años, vive en la famosa favela "Ciudad de Dios" y sueña con ser fotógrafo. Mientras Dadinho, de su edad, quiere ser un criminal. Sus vidas se cruzan entre los años 60 y a los 80, cuando el narcotráfico y la violencia dictaban las leyes.