En un mundo donde el espionaje y la acción se entrelazan, un analista de inteligencia torpe y entusiasta se ve inesperadamente en medio de una crisis global. Max, un apasionado empleado de CONTROL, una agencia secreta de inteligencia, siempre soñó con ser un agente de campo, pero hasta ahora su trabajo se ha limitado a tareas burocráticas. Todo cambia cuando la organización rival, KAOS, logra infiltrarse y desmantelar gran parte de la infraestructura de CONTROL, sembrando el caos en el mundo.

Después de haber asumido el papel de Santa Claus, Scott Calvin ha estado disfrutando de su vida en el Polo Norte, pero hay un gran problema que lo acecha: tiene que casarse antes de que llegue la próxima Navidad o perderá su title de Papá Noel. Mientras tanto, en la Tierra, su hijo Charlie está teniendo problemas en la escuela, enfrentándose a las presiones de la adolescencia y, como siempre, añadiendo un poco de travesura a su vida.