En los montes de Gunma, un joven repartidor de tofu llamado Takumi Fujiwara lleva una vida tranquila, sin idea de que su pasión por las carreras le espera en las curvas de la montaña. Desde pequeño, ha estado a cargo de entregar tofu usando el viejo Toyota AE86 de su padre, lo que le ha otorgado habilidades excepcionales al volante, aunque él no lo sabe. Todo cambia cuando su talento natural llama la atención de un grupo de entusiastas de las carreras callejeras, liderados por el carismático Ryosuke Takahashi.

En el oscuro y retorcido mundo del crimen y la lealtad, el teniente de policía Chan siembra la semilla de la desconfianza y el engaño, mientras enfrenta un dilema moral que pone a prueba su integridad. A medida que los ecos de la traición resuenan a su alrededor, Chan se ve atrapado en un juego cruel donde la amistad y la lealtad se convierten en armas de doble filo. Después de haber vivido años infiltrado entre los gangsters, su vida se entrelaza con la de una misteriosa mujer cuyo pasado amenaza con desmarcar su destino.

En el vibrante y peligroso mundo del crimen organizado de Hong Kong, la historia se desenvuelve en una intrincada red de traiciones y lealtades enfrentadas. La película se ambienta en un periodo clave previo a los acontecimientos de la primera entrega, centrándose en los destinos de dos personajes en la cuerda floja: Chan Wing-yan, un agente encubierto infiltrado en la mafia, y Lau Kin-ming, un topo en la policía que sirve a los intereses de la organización criminal.

En el bullicioso y peligroso mundo del crimen organizado en Hong Kong, un joven policía llamado Chan se infiltra en una notoria banda de triadas, cuyo líder es un criminal astuto y despiadado. Mientras Chan se gana la confianza de la banda, su vida se convierte en una lucha constante por mantener su identidad secreta y cumplir su deber. Simultáneamente, el criminal, Ming, también ha sido infiltrado en la policía como un agente encubierto, lo que lo lleva a una vida de doble juego y desconfianza.