En un mundo donde la vida del estudiante de secundaria puede ser un verdadero caos, un joven nerd llamado Dizzy se siente como un pez fuera del agua. Constantemente acosado por los matones y sin la más mínima oportunidad de encajar, decide dar un giro radical a su vida. Tras un desafortunado incidente mientras intenta impresionar a una chica, termina en una escuela de reforma, donde, tras un par de dolorosas lecciones, descubre la importancia de la autoconfianza y la autenticidad.

En una atmosférica y sombría ciudad de principios de siglo, la historia gira en torno a dos hermanos, David y Peter, quienes llevan una vida tranquila en un pueblo rural. Sin embargo, su rutina se ve trastornada cuando David, un artista en ciernes, se convierte en el objeto de deseo de una enigmática mujer llamada Margot. Lo que empieza como un romance apasionado pronto se tornará en una serie de eventos que revelarán oscuros secretos familiares y una peligrosa rivalidad.