En la Edad Media, en plena Europa, un joven huérfano llamado Rob Cole vive en una Londres pestilente y dura. Desde pequeño, ha estado fascinado por la medicina, especialmente después de que un cirujano local le salva la vida. Sin embargo, la escasa educación y el contexto social de su época lo mantienen lejos del camino que ansía seguir. Decidido a convertirse en médico, Rob se embarca en un viaje que lo lleva a la lejana Persia.

En 1884, un joven oficial británico, Harry Faversham, se enfrenta a la presión de sus colegas y familiares cuando se alista para la guerra en Sudán. Sin embargo, en un momento crítico, decide renunciar al ejército, sintiéndose incapaz de cumplir con las expectativas de valentía que se le imponen. Su decisión provoca una tormenta de reacciones, y sus tres amigos, en señal de desprecio, le envían cuatro plumas blancas, símbolo de cobardía.

En una ciudad marcada por el caos y la desconfianza, un joven llamado David, un apasionado del arte y la música, enfrenta los desafíos de la vida diaria mientras lucha contra la incomprensión de su entorno. Tras la muerte de su madre, David entra en un periodo de profunda soledad y búsqueda de identidad. Al mismo tiempo, su talento musical lo lleva a soñar con ser un gran artista, pero la vida en las calles le pasa factura, y encuentra más obstáculos que oportunidades.