En un polvoriento pueblo del viejo oeste, la vida de los rancheros se ve alterada por la llegada de un misterioso forastero. Con su sombrero vaquero y su mirada penetrante, este hombre no es solo un simple viajero; es un sheriff que trae consigo un oscuro pasado. Tras la desaparición de una valiosa carga de oro, la tensión en el pueblo aumenta y las insinuaciones sobre traiciones y aventuras comienzan a aflorar.

En una vibrante ciudad de Nueva York durante la década de 1920, un joven soñador se enfrenta a los altibajos de la vida con un espíritu inquebrantable. Desde su infancia en un modesto barrio, ha aprendido a arreglárselas solo, buscando siempre su propio camino hacia el éxito. Ahora, como un talentoso pero poco reconocido aspirante a cantante, se encuentra atrapado entre la realidad de un trabajo monótono y su deseo de conquistar el escenario.