En un futuro distópico, la humanidad ha sido casi completamente exterminada por un devastador conflicto nuclear. Los pocos sobrevivientes viven en una ciudad subterránea llamada "La Ciudad de Los Sueños", donde la vida se ha vuelto monótona y grisácea. Entre ellos se encuentra un artista solitario llamado "Jin", cuya creatividad ha sido reprimida por el ambiente opresivo. Jin pasa sus días trabajando en obras de arte que apenas son apreciadas por sus compatriotas.

En un mundo donde la sangre es más que un simple líquido vital, un ex-agente del FBI, Terry McCaleb, se encuentra atrapado en un laberinto de misterio y redención. Tras sufrir un infarto, Terry se retira y se establece en una tranquila vida en un barco en el canal de Los Ángeles. Sin embargo, su paz se ve interrumpida cuando una joven mujer aparece en su vida, revelando que la víctima de un asesinato tiene conexiones personales con él.