En un mundo donde los sueños y la realidad se entrelazan, una joven llamada Alice se sumerge en una aventura mágica y delirante. Cansada de la monotonía de su vida cotidiana, Alice se encuentra atrapada en una proyección de cine en un viejo teatro, donde los personajes de diversas películas cobran vida. Desde un extravagante grupo de payasos hasta una misteriosa Reina de Corazones, cada encuentro la lleva a nuevos y emocionantes escenarios.

Ambientada durante la Guerra Civil estadounidense, esta película clásica narra las desventuras de Johnnie Gray, un ingeniero de locomotoras que sueña con convertirse en un héroe. Cuando su amor de toda la vida, Annabelle Lee, se ve atrapada en el conflicto, Johnnie se siente impotente al ser rechazado por el ejército confederado debido a que su deber en el ferrocarril es considerado más importante. Sin embargo, su vida da un giro inesperado cuando un grupo de soldados unionistas secuestra su amada y roba su preciada locomotora.