En un reino cubierto de hielo, el malvado hechicero busca apoderarse de los corazones de los seres humanos para aumentar su poder. En su siniestra misión, lanza un fragmento de un espejo mágico que refleja sólo lo negativo del mundo, convirtiendo a quienes lo miran en fríos y desalmados. Este espejo cae en manos de un joven llamado Kai, quien, cautivado por su poder, se transforma en un chico cínico y distante. Su amiga Gerda, fiel y valiente, se da cuenta de que algo no va bien con él y decide emprender un viaje épico para rescatarlo de la influencia maléfica del hechizo.

En una fría y grisácea ciudad, un humilde funcionario conocido por su trabajo monótono y rutinario se enfrenta a la vida con resignación. Su existencia gira en torno al minucioso trabajo en su oficina, donde es apenas notado por sus compañeros. Sin embargo, su vida da un giro inesperado cuando decide comprarse un nuevo abrigo, un sueño que ha mantenido durante años. Este abrigo no es solo una prenda, sino un símbolo de su anhelo de existir más allá de las sombras de la burocracia y el anonimato.