El empleado de un laboratorio fotográfico, desesperado y solitario, se obsesiona con los miembros de una familia que son sus clientes en una tienda departamental.

Tommy Spinelli (Joe Pesci) es un gángster que ha de transportar a la ciudad de San Diego una bolsa con ocho cabezas humanas. Durante el viaje, el intercambio accidental de bolsas con un joven que viaja a México de vacaciones desencadenará una sucesión de absurdas situaciones..