En la oscuridad de la Segunda Guerra Mundial, un grupo de estudiantes patriotas en Shanghai idean un plan arriesgado para desmantelar el régimen colonial japonés. La intrépida Wong Chia Chi, una joven universitaria, se une a este círculo como parte de una misión encubierta: seducir a un alto funcionario japonés, Mr. Yee. La estrategia es simple pero peligrosa: a través de una compleja red de engaños y pasiones, Chia Chi debe ganarse la confianza de Yee, un hombre astuto y carismático.

En medio de la bulliciosa ciudad de Tokio, dos almas perdidas se cruzan en un lujoso hotel. Bob Harris, un actor estadounidense que lucha con su carrera y su vida personal, llega a Japón para filmar un comercial de whisky. Mientras tanto, Charlotte, una joven que acaba de casarse con un fotógrafo inmerso en su trabajo, se siente sola y desubicada en ese mundo extraño. Ambos se encuentran en un país donde las barreras del idioma y la cultura parecen más imponentes que nunca.