En una pequeña ciudad, un talentoso joven violinista lucha por encontrar su lugar en un mundo que parece no valorar su arte. Desde que era niño, su mayor sueño ha sido tocar en una orquesta sinfónica, pero la realidad es dura: su trabajo diario en un circo no le deja tiempo para practicar y su relación con su estricto maestro resulta cada vez más complicada. La presión de dar lo mejor de sí mismo y las expectativas ajenas lo mantienen en constante tensión.

En un mundo marcado por el caos de la Revolución Rusa, un grupo de aristócratas y burgueses se enfrenta a la desintegración de su modo de vida. La historia sigue a un noble desilusionado que ha perdido todo tras la caída del imperio. En medio de un ambiente de oscuridad y desesperanza, se encuentra con una joven revolucionaria que, aunque proviene de un mundo completamente diferente, comparte su anhelo de un futuro mejor. A medida que se desarrolla su relación, el noble comienza a cuestionar sus propios valores y el significado de la lealtad a su clase.

En un barrio de Moscú, donde las complejidades de la vida urbana se entrelazan con los anhelos y frustraciones de sus habitantes, una joven llamada Lúcia enfrenta la dura realidad de su entorno. Trabajadora en una fábrica y soñadora empedernida, ella se siente atrapada entre el amor no correspondido por un compañero y la opresión de una vida monótona marcada por la rutina. A medida que Lúcia se sumerge en sus propios deseos, su vida cotidiana se ve alterada por una serie de encuentros inesperados que desafían su perspectiva.